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证券时报记者 梁谦刚

10月23日，工业和信息化部组织召开升值电信业务扩大对外怒放试点责任茶话会，认真运转北京、上海、海南、深圳四地升值电信业务扩大对外怒放试点责任，象征着我国电信业对外怒放迈入新阶段。

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在试点地区，将取消互联网数据中心（IDC）、本色分发辘集、互联网接入就业、在线数据处理与来回处理等业务的外资股比限制。外资企业可在试点地区独资研究互联网数据中心、在线数据处理与来回处理等电信业务，深度参与我国云缱绻就业、算力就业等市集。

这一扩打怒放政策旨在主动对接海外高圭臬经贸轨则，进一步丰富市集供给，激勉立异活力，与公共分享中国数字经济发展红利。

数据中心是算力的物理承载，是数字化发展的要津基础才调。跟着东说念主工智能在各行业提升，对支撑这些责任负载的基础才调需求也急剧增长。凭据投资银行TD Cowen的征询数据，仅在2023年一个短短90天统计时刻内，好意思国末端用户签署的数据中心租约总量飙升至令东说念主瞩主见2.1吉瓦。这一数字占据扫数这个词好意思国第三方数据中心市集范围的近五分之一。

到2030年，数据中心的容量瞻望将加多两倍以上，而东说念主工智能可能会进一步鼓励数据中心需求的大幅增长，使得数据中心容量需求加多远远逾越这一数字。据戴尔公司首席践诺官Michael Dell预测，东说念主工智能将在异日10年鼓励数据中心需求增长100倍。

数据中心在交代东说念主工智能需求的同期，也在抓续兴哄传统和云责任负载的增长需求，跟着企业IT责任负载的握住转移，传统和云责任负载的需求均呈现显耀增长。凭据海外数据公司的预测，到2027年，云基础才调的开销瞻望将达到1567亿好意思元，逾越缱绻和存储基础才调总开销的三分之一。

对科技企业来说，抓续的研发参预对保险其中枢竞争力至关垂死。A股市集上，有超200只股票触及数据中心业务，据证券时报·数据宝统计，本年上半年，这些见识股悉数研发用度达到652.55亿元，占总营收的比例为4.03%，这一比例约为同期A股全体水平的2倍。

9只数据中心见识股本年上半年研发用度超10亿元，折柳是中兴通信、中国移动、中国中车、中国电信、大华股份、国电南瑞、波澜信息、星网锐捷、深桑达Ａ。

以中兴通信为例，公司本年上半年研发用度达到127.26亿元，排在同期A股前三位。公司发布了新一代数据中心全液冷处理决策，收场超高密度制冷，大幅裁汰数据中心能耗，打造极致节能的绿色数据中心。

从研发强度来看，数据宝统计，67只数据中心见识股研发占营收比例超10%。7只个股研发用度占营收的一半以上，折柳是寒武纪-U、任子行、盈建科、博睿数据、中新赛克、天迈科技、直真科技。

有宽绰的研发实力作念支撑，科技企业更有可能在异日发展当中霸占先机。数据宝以上半年研发用度超亿元，且研发用度占营收比例超5%的数据中心见识股为基础，凭据5家以上机构一致预测，2024年~2026年净利润增速均有望超20%的有7只，折柳是中国长城、东软集团、英维克、迪普科技、锐捷辘集、科华数据、东方电子。

净利润增速预测均值最高的是东软集团，达到131.35%。本年上半年，公司中标中国移动信息港智能运维二期及AI能耗分析面孔，是在运营商数据中心AI化界限的落地践诺。华泰证券研报觉得，东软集团本年以来自便鼓励的两大政策标的变革见效渐显，异日有望抓续鼓励其企业研究及中枢业求收场高质地、范围化发展。

 

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