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　　招银海外发布研报称，初度隐讳讯飞医疗科技（02506）予以“买入”评级东京热快播，参考可比公司平均市销率，予以13倍26年市销率以响应该行看好公司的高成长性，目的价170.56港元。该行看好医疗AI的欺诈远景，讯飞医疗在医疗AI界限具备先发上风和坚实的技巧壁垒，展望公司2023-26年收入复合增速将达到36.9%。

　　招银海外主要不雅点如下：

　　讯飞医疗是中国医疗东说念主工智能（AI）界限的领军企业，依托星火医疗大模子，赋能下层医疗、病院、患者、区域贬责机构等多标的的行业参与方。据弗若斯特沙利文统计，按收入计，2023年中国医疗东说念主工智能阛阓CR5的归并阛阓份额仅有16.5%，阛阓面容漫步；2023年讯飞医疗在中国医疗东说念主工智能阛阓的份额为5.9%，名依次一。收获于战略扶抓，各级医疗机构智能化升级需求增长，讯飞医疗的收入快速增长，2021-2023年收入年复合增长率达到22.2%。受益于医疗AI欺诈的加速落地，该行展望公司2023-2026年收入的年复合增速将达到36.9%。

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　　战略支柱医疗AI行业发展东京热快播，医疗AI欺诈加速落地

　　医疗行业正在经验智能化升级，AI技巧的欺诈加速渗入至智能问诊、病历贬责、医保风控等多个界限。频年来，国度战略抓续股东AI在医疗场景的欺诈，强调欺诈东说念主工智能技巧来进步医疗处事能力。笔据弗若斯特沙利文的数据，中国医疗AI阛阓范围将从2023年的88亿元增长至2033年的3，157亿元，2023-33年的年复合增长率将达到43.1%。

　　母公司科大讯飞技巧加抓，长远与头部病院等B端逢迎，夯实跳跃上风

　　公司基于科大讯飞宽广的底座模子能力，推出了星火医疗大模子。依托科大讯飞抓续升级的讯飞星火大模子、公司垂类医疗大模子的无为临床欺诈教育、公司与头部病院逢迎的数据资源等，讯飞医疗不错抓续迭代升级星火医疗大模子，筑牢技巧壁垒。2025年3月，讯飞医疗发布讯飞星火医疗大模子X1，在会诊保举、健康征询、查验磨砺讲演解读等医学推理任务上的证据特地GPT-4o和DeepSeek R1，展现出超卓的临床扶植能力。同期，公司在B端逢迎方面多点吐花，将逐步构建宽广的B端生态体系，夯实公司的生意渠说念壁垒。

　　抓续推广客户基础，B、C端收入快速增长，G端证据郑重

　　公司积极进行区域拓展，客户基数抓续增长。截止2024年12月9日，公司已向世界约60，000家下层医疗机构提供居品及处事，隐讳30多个省份610多个区县，并插足500多家品级病院。跟着病院加速智能化转型，对AI医疗欺诈需求快速增长，股东公司病院处事收入迅猛增长，公司的诊后贬责处事和影像云业务也随之快速增长。此外，东说念主口老龄化也将带动公司助听器居品销售强健增长。公司B、C端收入占比快速进步，且趋势有望抓续。1H24，病院处事和患者处事收入同比增长146%，收入占比进步至66.9%。

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